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來源：證券市場周刊市場號
文 | 水岸
今天（7月16日），A股在隔夜美股、今天韓國半體、存儲板塊劇烈波動下迎來低開，盤中沖但又回落，尾盤10分鐘出現了快速拉升。AI主線中的AI手機PC、AI營銷、ChatGPT等有較強修復，近期連續下跌的半體、存儲、AI力等均度迎來修復。
PCB板塊中的逸豪新材（301176）在此前連續下跌后強勢收出“20cm”漲停，景電子盤中收出“10cm”漲停，但之后開板。另外，光通信價人氣股源杰科技再度逆市拉升，盤中上漲5。當下的市場，既有技術破位，也有個股跌修復，那么，市場是否已經企穩？或有望迎來跌后的反轉？哪些個股存在被“錯”，反轉將觸即發？
跌修復但力度較弱 甘南泡沫板專用膠廠
賢豐控股（維權）連收2個漲停
今天的市場，CPO、PCB、華為力等均度迎來快速拉升。PCB人氣股賢豐控股（002141）此前連續收出2個漲停，今天度再次漲停（見圖1）。
賢豐控股是近期跌的人氣股之，其近日公告表示，子公司擬出資6018萬元參設資公司，持股51，通過現有覆銅板業務向下游延伸至印制電路板PCB業務。
PCB還有只標的非常典型，即東山精密，公司股價在7月3日以來持續走出了逆市，期間累計上漲20，其背后是業績催化，其預計2026年半年實現盈利29.00億元-30.00億元，同比增長282.58-295.78。另個跌主線如半體、存儲芯片，今天不少個股走勢突出，如大普微-UW、華虹宏力、中芯、全志科技等。大普微-UW早盤度上漲10，其7月15日晚發布公告2026年半年度歸母凈利潤預增12億元~13.5億元。
邊是部分板塊與個股走出跌修復行情甘南泡沫板專用膠廠 ，邊則是指數、板塊與不少個股的技術破位，且修復力度以及持續的不確定。當下的市場，多空分歧在進步加劇。而這背后，是產業端利好與市場情緒降溫之間的對撞。
以半體為例，產業端有多重利好，SEMI預計今年全球半體制造設備總銷售額將創下1659億美元的歷史新。此外，光刻機龍頭阿斯麥二季度凈銷售額93.3億歐元，凈利潤29.2億歐元，毛利率54.0，均預期。
此外，從AI力、光通信、半體、存儲芯片等上市公司披露的二季報預告來看，不少公司業績顯著預增，且二季度環比明顯，如上面提的大普微-UW二季度凈利潤預計環比增長124-164。佰維存儲預計上半年凈利潤同比增長3200-3422。
明天，有項與人工智能有關的重要事件，即7月17日至20日舉辦的2026世界人工智能大會暨人工智能全球理別會議。今天的AI相關主線已經有所表現。
但個二市場的被動局面——韓國股指、SK海力士、三星電子等波動加劇，美股閃迪等劇烈分化，A股以及存儲芯片相關個股技術破位已經形成，且板塊輪動出現劇烈切換（見表1）。
對于科技賽道，知名投資人林園在近日的騰訊財經直播中表示，許多科技企業處于“錢”投入階段，泡沫板橡塑板專用膠資金投入與人員成本都成了企業巨大負擔，當市場旦轉向甘南泡沫板專用膠廠 ，這類企業會面臨巨大風險。但其同時指出，長期來看，AI企業的競爭力定會越來越強。東財富證券研究所所長、席策略官陳果表示，科技賽道雖值得關注，但板塊進入水區后選股難度在劇增。
那么，接下來，A股核心主線的是否會觸即發？還是會持續加劇分化？AI力、光通信、半體、存儲芯片等主線危險時刻已經到了嗎？還是會繼續在后市醞釀大周期機會？這個給大詳細分析，想了解多度分析的朋友可點該處鏈接“AI力、光通信、半體、存儲芯片！是否已經到了危險時刻？短期要看懂這幾個關鍵信號！”
被“錯”的機會
藏在中報績優股中
從近的市場輪動現象來看，位硬科技股分化后，連續跌的主線機會出現異動，如醫藥，這從上述（表1）可以清晰看到。此外，還包括新能源、大金融等多條主線。另外，對于近期劇烈調整的AI力、光通信、半體、存儲芯片等，些業績預期的績優股在這輪調整中存在被“錯”，除之前市場已經充分定價、股價嚴重透支業績利好的標的之外，些二季度環比增幅加速的標的，隨著后續正式業績的披露不排除會存在修復機會。筆者梳理近期發布2026年中報預增的公司名單來看，不少標的二季度業績環比增長。以新中報凈利潤預增下限統計，并對比2026年季度業績來看，不少標的為環比增長（見表2）。
中低位+中報預期，具備這兩個核心要素的部分標的正成為資金關注的目標。以醫藥股中的昭衍新藥為例，其預計上半年凈利潤6.00億元~9.00億元 同比增884.90~1377.40。7月16日，公司股價在此前“10cm”漲停的基礎上繼續強勢沖，且創出近4年新（見圖2）。
大金融是另外個典型，如保險中的人壽，其預計上半年實現凈利潤約1289.33億元—1371.19億元，同比增長約215—235。今年季度，其實現凈利潤195.05億元，對比來看，其二季度凈利潤環比增幅已達數倍。6月5日，人壽股價止跌，7月以來是逆市而動，7月上半月累計上漲了16。財報季，既是淘金的窗口期，也是加劇個股波動的放大器。從之前預期滿的位AI硬件，到情緒反轉的低位醫藥、大金融等，都在應驗“行情總在低谷處誕生，在狂熱中消退”這內在規律，但投資的額機會，直都存在于價格與價值的對立統中，以及時間預期差與市場的錯位定價里。
（文中提及個股僅為舉例分析，不作買薦。） 聲明：此消息系轉載自作媒體，網登載此文出于傳遞多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 海量資訊、解讀，盡在財經APP
責任編輯：劉萬里 SF014 相關詞條:鋁皮保溫施工 隔熱條設備 鋼絞線 玻璃棉卷氈 保溫護角專用膠
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